فویوکو، زن متأهلی که از غم سقط جنین لبریز است، با مرد جوانتری وارد رابطه می‌شود و خود را درگیر یک نقشه سرقت می‌بیند. برای فویوکو که به بن‌بست رسیده است، دیگر چیزی به نام «خانواده»، «عشق» و «آزادی» وجود ندارد.

نقشه‌ای برای سرقت پول از گانگسترها منجر به دردسر می‌شود...

مرد بی‌خانمانی که از فراموشی رنج می‌برد، در مبارزه شکست‌ناپذیر است. او با یاکوزا درگیر می‌شود. این فیلم بر اساس مانگایی اثر کاریب مارلی ساخته شده است.

در ناگازاکی، تورا-سان و یکی از آشنایانش به پیرزنی که زمین خورده و آسیب دیده است کمک می‌کنند. پیرزن آن‌ها را به خانه‌اش دعوت می‌کند و هر سه شب را به خوردن و نوشیدن می‌گذرانند. وضعیت سلامتی پیرزن رو به وخامت می‌گذارد و فوت می‌کند. در مراسم تشییع جنازه او، تورا-سان عاشق دختر پیرزن می‌شود، اما در نهایت نقش واسطه را برای او و یک دانشجوی جوان حقوق بازی می‌کند.

تورا-سان به خانه خانوادگی‌اش بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که شوهرخواهرش نمی‌تواند در مسابقه ورزشی میتسو (خواهرزاده تورا-سان) شرکت کند. تورا-سان داوطلب می‌شود که به جای او برود، اما با رئیس شوهرخواهرش دعوا راه می‌اندازد و دوباره راهی سفر می‌شود. او در نیگاتا با زن جوانی ملاقات می‌کند که بدون اطلاع او، یک خواننده محبوب سبک انکا است.

پس از مرگ یک دوست و همکار تجاری، تورا-سان به دختر آن مرد سر می‌زند و سپس او را با خود به توکیو می‌برد تا بتواند برای امتحان مدرسه شبانه درس بخواند.